Il mercato italiano dei BESS per il settore C&I sta entrando nella sua fase di crescita - I principali risultati di Key Energy 2025

A marzo ci siamo uniti a migliaia di professionisti dell'energia al Key Energy di Rimini, una delle piattaforme più affermate in Italia per il settore delle energie rinnovabili e dell'accumulo. Tra le conversazioni in fiera e i segnali più ampi provenienti dalla politica energetica italiana, una cosa è chiara: il segmento dei BESS commerciali e industriali in Italia sta passando da un'adozione precoce a una vera e propria scala.

Ecco come si presenta il mercato in questo momento e perché è importante.

Il mercato dello stoccaggio in Italia: I numeri del momento

I numeri dello stoccaggio su scala pubblica in Italia hanno fatto notizia, e a ragione. La capacità BESS installata è cresciuta da 507 MWh nel 2023 a 3.359 MWh nel 2024 - un aumento quasi settuplicato in un solo anno - guidato in gran parte da grandi progetti autonomi incentivati attraverso le aste del mercato della capacità di rete.

Ma la crescita su scala di utenza, da sola, non racconta l'intera storia del settore C&I. Il cambiamento più importante per gli utenti commerciali e industriali sta avvenendo a livello politico, dove una combinazione di cambiamenti negli incentivi e riforme della struttura del mercato sta rendendo sempre più interessante lo stoccaggio dietro al contatore.

La base di accumulo cumulativa installata in Italia ha raggiunto oltre 6.600 MWh alla fine del 2023, con la maggior parte ancora composta da sistemi residenziali al di sotto dei 20 kWh. Il segmento C&I ha un notevole spazio di crescita, e il contesto normativo lo sta ora spingendo attivamente.

I segnali politici che contano per gli operatori del settore C&I

Il credito d'imposta Eco-bonus. L'Italia offre attualmente un credito d'imposta di 50% per le installazioni di stoccaggio qualificate nel 2025, che scenderà a 36% nel 2027. Per i progetti C&I in cui i tempi di recupero dei costi di capitale sono una preoccupazione primaria, questa finestra rappresenta una leva finanziaria significativa, con una data di scadenza definita.

La fine di Scambio sul Posto. L'Italia sta eliminando il suo storico meccanismo di misurazione netta (“Scambio sul Posto”), che consentiva ai piccoli produttori di scambiare la produzione solare in eccesso con la rete su una semplice base di uno a uno. Con la fine di questo sistema, le aziende che si sono affidate alla misurazione netta per far funzionare finanziariamente i loro impianti solari si trovano ora di fronte a un cambiamento economico fondamentale. L'alternativa - accoppiare l'energia solare con l'accumulo in loco per massimizzare l'autoconsumo - diventa la risposta logica. Questo cambiamento normativo è probabilmente il principale fattore strutturale della domanda di BESS per il settore C&I nei prossimi due o tre anni.

Comunità per le energie rinnovabili (CER). L'implementazione italiana della Direttiva RED II dell'UE prevede incentivi specifici per l'autoconsumo collettivo all'interno delle comunità energetiche. Le configurazioni CER creano un nuovo contesto in cui lo stoccaggio dietro al contatore, sia dal lato della produzione che del consumo, è vantaggioso: un caso d'uso che sta generando un reale interesse tra i parchi industriali, le proprietà commerciali multi-tenant e gli operatori municipali.

Il quadro MACSE. Sebbene sia stato concepito principalmente per lo stoccaggio autonomo su scala utility, il nuovo meccanismo italiano di acquisto di capacità di stoccaggio di energia (MACSE) - che offre contratti di tolling di 15 anni con Terna, il gestore della rete elettrica nazionale - segna un impegno istituzionale a lungo termine per le infrastrutture di stoccaggio. La prima asta è prevista per settembre 2025. Per il mercato C&I, il significato è indiretto ma reale: MACSE chiarisce che l'Italia considera lo stoccaggio come un'infrastruttura critica, il che riduce il rischio normativo percepito per tutti gli investimenti nello stoccaggio.

Cosa chiedono in realtà i buyer C&I in Italia

Le conversazioni a Key Energy hanno confermato alcuni temi costanti da parte di acquirenti e sviluppatori C&I italiani:

Complessità del Revenue Stacking. Gli operatori italiani sono sempre più sofisticati nell'ottimizzazione dei flussi di valore: vogliono capire come un sistema possa gestire contemporaneamente la riduzione dei picchi di domanda, la massimizzazione dell'autoconsumo e potenzialmente partecipare ai mercati dei servizi ausiliari. La capacità del sistema di gestione dell'energia (EMS) di gestire più flussi di valore in tempo reale è un elemento di differenziazione fondamentale, non un ripensamento.

Vincoli di connessione alla rete. Per i siti industriali con installazioni solari significative, le limitazioni all'immissione in rete in alcune zone - in particolare nell'Italia meridionale, dove la penetrazione delle fonti rinnovabili è più elevata - rendono lo stoccaggio in loco una quasi necessità piuttosto che un'opzione. I progetti al sud beneficiano anche di spread di prezzo più ampi nel giorno prima, migliorando l'economia del funzionamento basato sull'arbitraggio.

Sicurezza e certificazione. Con la rapida maturazione del mercato italiano, gli acquirenti prestano maggiore attenzione alle certificazioni dei prodotti, agli standard di sicurezza antincendio e alla conformità ai codici di rete locali. Si tratta di un segnale positivo di maturazione del mercato, che premia i fornitori che investono nel lavoro di conformità.

Il costo totale di proprietà, non solo il capex. Gli operatori C&I italiani tendono a pensare in termini di ciclo di vita. Le domande sulle curve di degrado, sulle garanzie di ciclo e sulle strutture di supporto O&M sono comuni, e separarsi dai fornitori che parlano solo di prezzo iniziale è sempre più possibile per coloro che possono dimostrare dati credibili sulle prestazioni a lungo termine.

La nostra presenza a Key Energy

Eravamo presenti a Key Energy per presentare le nostre soluzioni BESS C&I e per confrontarci direttamente con il mercato italiano.

La fiera ha fornito un prezioso spaccato dell'ecosistema italiano dello storage: sviluppatori, EPC, gestori industriali di energia, utility e finanziatori. Il livello di sofisticazione tecnica delle conversazioni - rispetto anche solo a due o tre anni fa - riflette la rapidità con cui questo mercato si sta professionalizzando.

Guardare avanti

L'Italia ha fissato l'obiettivo di 11 GW di capacità di accumulo autonomo su scala pubblica entro il 2030, a fronte di una base installata di circa 1 GW oggi. Il segmento C&I si affianca a questo sviluppo come un'opportunità parallela, guidata da economie diverse (valore dietro al contatore, autoconsumo, gestione della domanda) ma ugualmente sostenuta dalla necessità fondamentale dell'Italia di integrare una base di generazione rinnovabile in rapida crescita.

La finestra dell'Eco-bonus è aperta. La transizione al net-metering è in corso. La rete si sta restringendo nelle zone ad alta concentrazione solare. Per gli operatori C&I in Italia, la questione non è tanto “se” implementare lo storage, quanto “come implementarlo bene”.”

È esattamente la conversazione per cui siamo costruiti.

Siete interessati a capire come le nostre soluzioni C&I BESS si applicano al mercato italiano? Contattateci / Per saperne di più sui nostri prodotti.

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