El mercado italiano de BESS para C&I entra en fase de crecimiento - Principales conclusiones de Key Energy 2025
El pasado mes de marzo nos reunimos con miles de profesionales de la energía en la feria Key Energy de Rimini, una de las plataformas italianas más consolidadas del sector de las energías renovables y el almacenamiento. Entre las conversaciones mantenidas en la feria y las señales más amplias procedentes de la política energética italiana, una cosa está clara: el segmento de los BESS comerciales e industriales en Italia está pasando de una adopción temprana a una escala real.
He aquí cómo está el mercado en estos momentos y por qué es importante.
El mercado italiano del almacenamiento: Las cifras detrás del impulso
Las cifras de almacenamiento a escala comercial de Italia han sido noticia, y con razón. La capacidad instalada de BESS creció de 507 MWh en 2023 a 3.359 MWh en 2024 -un aumento de casi siete veces en un solo año- impulsado en gran medida por grandes proyectos independientes incentivados a través de subastas del mercado de capacidad de la red.
Pero el crecimiento a escala de la red eléctrica por sí solo no cuenta toda la historia de los usuarios comerciales e industriales. El cambio más importante para los usuarios comerciales e industriales se está produciendo a nivel político, donde una combinación de cambios en los incentivos y reformas en la estructura del mercado está haciendo que el almacenamiento detrás del contador sea cada vez más atractivo.
La base acumulada de almacenamiento instalado en Italia superaba los 6.600 MWh a finales de 2023, y la mayoría seguía compuesta por sistemas residenciales de menos de 20 kWh. El segmento C&I tiene mucho margen de crecimiento, y el entorno normativo lo está impulsando activamente.
Las señales políticas que importan a los operadores de C&I
La bonificación fiscal ecológica. Italia ofrece actualmente un crédito fiscal de 50% para las instalaciones de almacenamiento que cumplan los requisitos en 2025, que se reducirá a 36% en 2027. Para los proyectos C&I en los que los plazos de recuperación de los costes de capital son una preocupación primordial, esta ventana representa una palanca financiera significativa, con una fecha de caducidad definida.
El final de Scambio sul Posto. Italia está eliminando gradualmente su histórico mecanismo de medición neta (“Scambio sul Posto”), que permitía a los pequeños productores intercambiar el excedente de generación solar con la red sobre una base simple de uno por uno. Con la desaparición de este sistema, las empresas que han confiado en la medición neta para rentabilizar sus activos solares se enfrentan ahora a un cambio económico fundamental. La alternativa, combinar la energía solar con el almacenamiento in situ para maximizar el autoconsumo, se convierte en la respuesta lógica. Este cambio normativo es sin duda el principal motor estructural de la demanda de BESS para C&I en los próximos dos o tres años.
Comunidades de Energías Renovables (CER). La aplicación en Italia de la Directiva RED II de la UE incluye incentivos específicos para el autoconsumo colectivo en comunidades energéticas. Las configuraciones CER crean un nuevo contexto en el que resulta ventajoso el almacenamiento detrás del contador tanto en el lado de la producción como en el del consumo, un caso de uso que está generando un interés real entre los parques industriales, las propiedades comerciales de varios inquilinos y los operadores municipales.
El marco MACSE. El nuevo Mecanismo de Adquisición de Capacidad de Almacenamiento de Energía (MACSE), que ofrece contratos de peaje de 15 años con Terna, el operador de la red nacional, señala un compromiso institucional a largo plazo con la infraestructura de almacenamiento. Su primera subasta está prevista para septiembre de 2025. Para el mercado C&I, la importancia es indirecta pero real: MACSE aclara que Italia considera el almacenamiento como una infraestructura crítica, lo que reduce el riesgo regulatorio percibido para todas las inversiones en almacenamiento.
Lo que preguntan los compradores de C&I en Italia
Las conversaciones mantenidas en Key Energy confirmaron algunos temas recurrentes entre los compradores y promotores italianos:
Complejidad del apilamiento de ingresos. Los operadores italianos son cada vez más sofisticados en cuanto a la optimización del flujo de valor: quieren entender cómo un sistema puede gestionar simultáneamente la reducción de la demanda máxima, la maximización del autoconsumo y, potencialmente, participar en los mercados de servicios auxiliares. La capacidad del EMS (Sistema de Gestión Energética) para gestionar múltiples flujos de valor en tiempo real es un factor diferenciador clave, no una idea de última hora.
Limitaciones de conexión a la red. En el caso de los centros industriales con importantes instalaciones solares, las limitaciones de inyección a la red en determinadas zonas -sobre todo en el sur de Italia, donde la penetración de las renovables es mayor- hacen que el almacenamiento in situ sea casi una necesidad más que una opción. Los proyectos del sur también se benefician de unos diferenciales de precios diarios más amplios, lo que mejora la rentabilidad de las operaciones de arbitraje.
Seguridad y certificación. Con la rápida maduración del mercado italiano, los compradores prestan más atención a las certificaciones de los productos, las normas de seguridad contra incendios y el cumplimiento de los códigos de red locales. Este es un signo positivo de maduración del mercado, que recompensa a los proveedores que invierten en hacer bien el trabajo de conformidad.
Coste total de propiedad, no sólo capex. Los operadores italianos de C&I tienden a pensar en términos de ciclo de vida. Las preguntas sobre curvas de degradación, garantías de ciclo y estructuras de apoyo a la operación y mantenimiento son habituales, y separarse de los proveedores que sólo hablan de precio por adelantado es cada vez más factible para quienes pueden demostrar datos creíbles de rendimiento a largo plazo.
Nuestra presencia en Key Energy
Estuvimos en Key Energy para presentar nuestras soluciones C&I BESS y entablar un contacto directo con el mercado italiano.
La feria ofreció una valiosa muestra representativa del ecosistema de almacenamiento italiano: promotores, EPC, gestores de energía industrial, empresas de servicios públicos y financieros. El nivel de sofisticación técnica de las conversaciones -comparado incluso con el de hace dos o tres años- refleja lo rápido que se está profesionalizando este mercado.
De cara al futuro
Italia se ha fijado un objetivo de 11 GW de capacidad de almacenamiento independiente a escala de servicios públicos para 2030, frente a una base instalada de aproximadamente 1 GW en la actualidad. El segmento C&I se sitúa junto a este desarrollo como una oportunidad paralela, impulsada por una economía diferente (valor detrás del contador, autoconsumo, gestión de la carga de la demanda), pero igualmente respaldada por la necesidad fundamental de Italia de integrar una base de generación renovable en rápido crecimiento.
La ventanilla de la Ecobonificación está abierta. La transición a la medición neta está en marcha. La red se tensa en las zonas de alta radiación solar. Para los operadores de C&I en Italia, la cuestión no es tanto “si” instalar almacenamiento, sino más bien “cómo instalarlo bien”.”
Esa es exactamente la conversación para la que estamos hechos.
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